Mysz się bawi

Głodna mysz ma ochotę na kawałek sera, ale między nią a jedzeniem stoi Sylwester. Wówczas sprytny gryzoń próbuje skłócić buldoga przyjaźniącego się z kotem. Swój plan zaczyna od wmawiania Mike'owi, że Sylwester go wykorzystuje oraz że pozostałe psy się z niego śmieją. Stopniowo buldog zaczyna coraz bardziej wątpić w łączącą go z kotem przyjaźć.