Popeye zabiera Olive na randkę do teatru. Marynarzowi podoba się żonglująca foka, zaś Olive ulega urokowi hipnotyzera, Bluta. Brodacz hipnotyzuje dziewczynę, zmuszając ją do robienia na scenie różnych sztuczek. Gdy zdenerwowany marynarz próbuje interweniować, hipnotyzer nakazuje Olive opuścić teatr i udać się na budowę wieżowca.