Popeye sprząta dom, podczas gdy Bluto wychodzi na bal, by zdobyć serce królewny Olive. Niespodziewanie marynarza odwiedza ojciec chrzestny, który zmienia jego łachmany na strojne szaty, a puszkę szpinaku w piękny samochód, by Popeye mógł uczestniczyć w balu. Jednak stawia on mu jeden warunek: musi wrócić do domu przed północą, ponieważ o tej godzinie czar pryśnie.