Jest rok 1967, przed chwilą zakończyła się przełomowa dla Bliskiego Wschodu wojna sześciodniowa. Dwóch egipskich żołnierzy próbuje dojść do Kanału Sueskiego przez pustynię na Półwyspie Synaj. Czeka ich absurdalna podróż przez zlewające się ze sobą wydmy, opuszczone posterunki NATO i pola minowe. Kiedy wycieńczeni i spragnieni Egipcjanie spotykają izraelskich żołnierzy, widzą w nich nie wrogów, lecz potencjalnych braci w niedoli.