Podstarzały, samotny mężczyzna Aaron Zuckerman (Dunster), mieszka w apartamentowcu, gdzie jego sąsiedzi z każdym rokiem mają coraz ciemniejszą karnację. Zamknięty w czterech ścianach podskórnie czuje, jak jego świat się zmniejsza. Jego kontakt ze światem zewnętrznym ogranicza się do regularnych wizyt białej dziewczyny do towarzystwa. Kiedy jednak jego zwyczajowa prostytutka jest niedysponowana, na jej miejscu pojawia się ciemnoskóra Berea...