Black Night Parade

Miharu Hino (Ryo Yoshizawa) od 3 lat utrzymuje się z pracy na pół etatu w sklepie spożywczym. W okresie świątecznym zjawia się przed nim mężczyzna w czarnym stroju Świętego Mikołaja, mówiąc mu, że od dzisiaj jest zatrudniony u niego. Miharu budzi się w domu Świętego Mikołaja na biegunie północnym. Zaczyna tam pracować z innymi ludźmi w czarnych strojach. Jego zadaniem jest rozdawanie prezentów niegrzecznym dzieciom na całym świecie.