Umierający na raka zbiegły morderca Brandon Monroe porywa świetnie prosperującego onkologa Michaela Reynoldsa. Obaj ruszają w niezwykłą podróż w góry Arizony, do legendarnego wśród Indian Navajo miejsca cudownych uzdrowień. Mężczyzn dzieli nie tylko pozycja społeczna, ale także stosunek do cudów, czarów i magii. Brandon jest przekonany o uzdrowicielskiej mocy jeziora, a Reynolds pozostaje sceptykiem, broniąc wyższości nauki nawet w sytuacji, gdy odbiera ona ludziom nadzieję. Jednak dziwna wędrówka wpłynie na zmianę jego przekonań.

Dr. Michael Reynolds jest wściekły, gdy dostrzega, że więzienna kareta przywozi na jego oddział młodocianego przestępcę. Bardzo niechętnie zgadza się zawieść kryminalistę do miejskiego szpitala. Po drodze okazuje się że chłopak ma zupełnie inne plany. Blue nie zamierza poddać się ani chorobie, ani wyrokowi...