Historia słynnej kompilacji Harry'ego Smitha "Antologia Muzyki Amerykańskiej", nakręcona przez jego asystenta. Smith jeździł po bezdrożach Ameryki i nagrywał tradycyjne piosenki z lat 20. i wczesnych 30. Słynne zestawienie nagrań z prowincjonalnej Ameryki wydano w 1952 roku. Film koncentruje się na muzyce, choć sporo w nim słów. Profesor muzyki Greil Marcus wprowadza nas w tajniki antologii: jej historię, konteksty i wpływ na muzykę, od Boba Dylana po Sonic Youth, oraz na całe społeczeństwo. Muzycy, z których większość jest o dwie czy trzy generacje młodsza od antologii, dyskutują o ogromnym wpływie jaki na nich wywarła. W filmie usłyszymy też nagrania archiwalne i fragmenty koncertów tych muzyków m.in. Becka, Nicka Cave'a. Dokument jest hołdem oddanym Harry'emu Smithowi, który był nie tylko muzykologiem, ale także prekursorem New Age, miłośnikiem ezoteryki, filozofii Wschodu, malarzem, antropologiem, beatnikiem i jednym z najważniejszych filmowców eksperymentalnych ostatniego wieku.