Czterdziestopięcioletni Amine, znany malarz mieszkający w Tunisie, przechodzi kryzys twórczy przygotowując się do wystawy. Przypadkiem spotyka Nidala, zbuntowanego nastolatka żebrzącego na ulicy. Zafascynowany, podąża za nim aż do dzielnicy Essaida, w której mieszka chłopak. Poruszony do głębi obrazem dzielnicy i jej mieszkańców Amine postanawia osiąść w Essaidzie by rozpocząć nowe życie.