Metafizyczne piękno zatopione w surrealistycznym świecie... Mizuki właśnie kończy 19 lat. Po dość burzliwym przyjęciu urodzinowym, na którym dowiaduje się, że ukochany chłopak znów ją zdradził, postanawia rozładować emocje na długim spacerze. Słysząc przepięknie rozbrzmiewającą melodię, podąża za nią wprost do tajemniczego domostwa, które to zamieszkuje przystojny nieznajomy. Okazuje się, że zna on Mizuki, a dziewczyna mimo iż nieufna, powoli zaczyna spijać każdą frazę z jego ust. Mijają dni, czas nieubłaganie toruje sobie ścieżkę ku przyszłości, a nasza bohaterka trwa w stanie zawieszenia między jawą a snem... Nie wiedząc, że przyjdzie jej zmierzyć się z niezwykłą zagadką z przeszłości...