Początek karnawału w małym miasteczku. Osiemnastoletnia Donna spotyka Frankiego i Patcha. Mężczyźni zarabiają na życie w dość nietypowy sposób. Ludzie rzucają piłkami i jeśli robią to celnie, wrzucają któregoś z nich do wody. Donna ma już dość swojej pracy jako kelnerka i towarzyszy im w czasie drogi przez Południe.