Opowiedziana w filmie historia z humorem rozprawia się z ponadczasowym motywem konfliktu między nieograniczoną władzą a tęsknotą za wolnością, odwagą i miłością. Trupa artystów ulicznych trafia na wyspę zarządzaną przez despotę i ściśle kontrolowaną przez policję. W trakcie ich występu kula wystrzelona z cyrkowej armaty zbacza z drogi, coOpowiedziana w filmie historia z humorem rozprawia się z ponadczasowym motywem konfliktu między nieograniczoną władzą a tęsknotą za wolnością, odwagą i miłością. Trupa artystów ulicznych trafia na wyspę zarządzaną przez despotę i ściśle kontrolowaną przez policję. W trakcie ich występu kula wystrzelona z cyrkowej armaty zbacza z drogi, co powoduje serię nieoczekiwanych następstw. Para młodych ludzi, Drin i Tuvi, w towarzystwie mewy Natana zmuszeni są do stoczenia nierównej walki z władzą totalitarną. Walki, która ostatecznie odmieni losy wszystkich mieszkańców wyspy - zarówno ludzi, jak i pierzastych.