Huang Fei-Hung - znany chiński bokser - uczy sztuk walki w instytucie Pao Chih Lin w Kantonie. Gordon - europejski biznesmen, zajmujący się importem i eksportem, szuka ochroniarza, który zajmie się turniejem sztuk walki, który organizuje. Mai Ken nie stosuje się do porad Hunga i zostaje pokonany mieczem na zawodach...