Kulisy Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie. Rzemieślnicy i rzemieślniczki pracowni artystycznych przygotowują kostiumy i scenografię do nadchodzącej premiery jednego z najważniejszych spektakli sezonu. Film przedstawia niewidzialną pracę dziesiątek osób, pozostających w cieniu artystek i artystów widocznych na scenie. Obrazy pozbawione słów, widmowa, subtelna muzyka i sugestywne cięcia wzmagają poczucie wyizolowania pracownic i pracowników technicznych. Tuż za sceną Opery istnieje fascynujący mikrokosmos, dotychczas odkryty przez nieliczną grupę entuzjastów i miłośniczek teatru.