Lotte i jej młodsza siostrzyczka Roosi są bardzo ciekawe otaczającego ich świata. Pewnego dnia do miasta przybywa szop Karl i ryba Viktor, naukowcy, którzy biorą udział w wielkim konkursie poszukiwaczy pieśni ludowych. Za najbardziej cenne nagranie uchodzi pieśń śpiewana przez ziejącego ogniem smoka. Bohaterki bardzo pragną pomóc naukowcom. Poszukiwania zwierzęcia to dla sióstr pełna niespodzianek podróż.