Mister and Mistletoe

Podczas wigilijnego wieczoru bratankowie Popeye'a wieszają na kominku skarpety na prezenty i szybko idą spać, podczas gdy marynarz i Olive dekorują dom. Widząc ich, Bluto przebiera się za Świętego Mikołaja, po czym wchodzi do nich przez komin. Sprytny brodacz próbuje zdobyć względy dziewczyny, ale Popeye nieustannie wchodzi mu w drogę, dlatego próbuje pozbyć się rywala na różne sposoby.