Działający pod przykrywką agent FBI Wade Dalton (Kaiwi Lyman) rozpracowuje temat handlu ludźmi. W końcu udaje mu się zatrzymać Serika Ibrayeva (Sanjar Madi), tajemniczego człowieka działającego w mongolskim podziemiu. Czas ucieka, a Wade musi eskortować Serika do Mongolii i podjąć współpracę z twardym policyjnym detektywem Ganzorig (Amarsaikhan Baljinnyam). Jego celem jest doprowadzenie mężczyzny przed sąd i nakłonienie go do złożenia zeznań przeciwko członkom groźnej grupy przestępczej.