Młode studentki, Anna i Francoise podróżują po Francji. Zagubione w opuszczonej okolicy, nocują w starej szopie. Po upojnej nocy, Francoise budzi się sama. Szukając swojej przyjaciółki, trafia na tajemniczego karła, który prowadzi ją przez puszczę do zamku, znajdującego się na wyspie. Panią posiadłości jest Królowa Wiedźm Morgana Le Fay, za towarzyszki mając grupę kobiet o lesbijskich skłonnościach, posiadających dar nieśmiertelności.
Zaczyna się nieźle, dość magicznie i klimatycznie. A potem niestety nie dzieje się praktycznie nic ciekawego i tak do końca. Erotyki tu sporo, szczególnie pod koniec filmu, muszę powiedzieć że sceny rozbierane całkiem nieźle zostały nakręcone. Gorzej jeśli jednak rozpatrujemy film jako horror- zero tu grozy,...