W wiedeńskim domu słynnego kompozytora, Johanna Straussa, żyją Tom i Jerry. Słabością Jerry'ego są dźwięki walca, w trakcie których oddaje się niekontrolowanemu tańcu. Pod nieobecność kompozytora Tom próbuje to wykorzystać, samemu zasiadając za pianinem. Plotka o grającym kocie i tańczącej myszy obiega całe miasto, docierając do pałacu.