Miejski radny Franklin Carlysle odkrywa ciemną stronę miasta, by zdobyć informacje o wprowadzeniu nowego programu odnowy w zapomnianych dzielnicach. W jednej z ciemnych uliczek, zostaje okradziony i pobity. Pomaga mu włóczęga, po czym pokazuje cały ohydny świat striptizu i seksu, o istnieniu którego Franklin sobie nie zdawał sprawy. Na swoje nieszczęście Franklin wchodzi w romans z jedną ze striptizerek. Niedługo potem dochodzi do morderstwa. Podejrzenia padają na Franklina...