Podczas mroźnej zimy Tom siedzi w śniegu i próbuje się ogrzać. Nagle w oknie wieżowca dostrzega Jerry'ego, więc prosi go o pomoc. Mysz lituje się nad kotem i wpuszcza go do środka. W zamian Tom obiecuje myszy dozgonną przyjaźń, ale po jakimś czasie okazuje się, że nie jest szczery...