Sosuke mieszka w centrum Tokio i chciałby być artystą mangi. Jego aktualna praca dotycząca walki między myśliwym, a japońskim wilkiem, utknęła w martwym punkcie. Pewnego zimowego dnia, na placu budowy, gdzie zarabia na życie, Sosuke znajduje czaszkę zwierzęcia. Zabiera ją do domu. Czy to możliwe, że to szczątki prawdziwego japońskiego wilka?