Idaho, wczesne lata 50. Mieszkający na prowincji Seth Dove (Jeremy Cooper), pod wpływem ojca, jest zafascynowany historiami o wampirach. Swoją obsesję łączy ze stroniącą od ludzi sąsiadką Dolphin Blue (Lindsay Duncan). W międzyczasie do domu powraca ze służby wojskowej brat Setha, Cameron (Viggo Mortensen), który nawiązuje bliską relację z Dolphin, co potęguję manię chłopaka.

Siedmioletni Seth mieszka wraz z rodzicami w amerykańskim stanie Idaho. W okolicy zostaje popełniona seria morderstw, których sprawcami są tajemniczy ludzie poruszający się po lokalnych drogach lśniącym, czarnym cadillakiem. Niedługo po tych zdarzeniach powraca ze służby wojskowej na Pacyfiku długo oczekiwany starszy brat Setha. Cameron zakochuje się w mieszkającej samotnie młodej wdowie, którą Seth w pewien sposób łączy z popełnionymi zabójstwami. W niespokojnych wizjach chłopca kobieta jawi się jako wampir czyhający na życie jego brata. Z rozbudzoną wyobraźnią, zdolną popchnąć go w objęcia prawdziwego koszmaru, Seth postanawia działać. Nie zdaje sobie jednak sprawy, że od psychicznych konsekwencji swego czynu nie uwolni się nigdy.