Po ostatniej walce jaką Don Camillo musiał stoczyć z miejscowymi komunistami z Pepponem na czele biskup postanawia wysłać go do innej wsi. Peppone myśli, że zwyciężył i nikt mu już nie będzie przeszkadzał w sprawowaniu rządów w miasteczku. Ale czy na pewno...? Czy Don Camillo pozostawi na długo swe bezbronne owieczki w rękach komunistów?