Głównym bohaterem filmu jest znany z serialu 'Arabela' czarodziej II kategorii - Rumburak. Tym razem jest zdany sam na siebie w realnym świecie, gdyż zapomniał zaklęcia, które mogło by go przenieść z powrotem do krainy baśni i bajek. Za dnia ma postać gawrona, a w nocy - człowieka.
Rumburak poznaje, czym są typowe ludzkie uczucia, musi też ukrywać się przed wrogiem wszelkich zwierząt - inżynierem Zachariaszem...

Rumburak, czarodziej drugiej kategorii, musiał za karę zostać w świecie ludzi. Między wschodem a zachodem słońca żyje pod postacią gawrona, a w nocy zmienia się w człowieka. Kiedy Rumburak zakochuje się w pięknej łyżwiarce Helence Trojanowej na drodze do szczęścia staje mu, inżynier Zachariasz, fanatyczny nieprzyjaciel zwierząt i ptaków. Sympatyczny czarodziej chce z początku za pomocą komputera wrócić do krainy bajek, lecz w końcu zostaje wśród ludzi. Zanim jednak uda mu się pozbyć rzuconego na niego czaru, przeżyje mnóstwo fantastycznych przygód...