Migrujące jaskółki wracają do San Juan Capistrano, gdzie czeka na nich głodny kocur. Drapieżnik próbuje zwabiać ptaki, budując dla nich gniazda, w których się czai. Kiedy sprytna jaskółka rozpoznaje kocie fortele, postanawia wywieźć go w pole.
http://www.supercartoons.net/cartoon/854/swallow-the-leader.html