Amerykańska policja podejrzewa, że Rosjanie ukrywają przeznaczoną na sprzedaż głowicę nuklearną. Dwóch funkcjonariuszy, Jay (Romano Orzari) i Kit (Eric Roberts), otrzymuje polecenie dotarcia do struktur rosyjskiej mafii w Buffalo. Jay, który ma żonę i dzieci, pragnie jak najszybciej wrócić do domu. Jednak jego partner, typowy twardziel, nie chce rezygnować z wykonania zadania.

Dwaj policjanci, Kit Adrian i Jay Flowers, przez kilka miesięcy inwigilowali rosyjską mafię. Przeniknęli w jej szeregi, by ustalić, czy Rosjanie przemycili do USA broń nuklearną i czy zamierzają jej użyć w zamachach terrorystycznych. Kit i Jay bardzo się między sobą różnią. Jay jest opanowany, Kit porywczy, uwielbia ryzyko, co gorsza, ma romans z żoną rosyjskiego mafiosa. Jay obawia się, że będzie próbował zaimponować kochance. Rzeczywiście, Kit gotów jest popełnić zbrodnię, aby udowodnić lojalność wobec mafii. Jay wycofuje się z akcji.

Dwaj amerykańscy policjanci - Jay i Kit - od wielu miesięcy starają się przeniknąć w szeregi rosyjskiej mafii w Buffalo. Istnieje poważne podejrzenie, że Rosjanie mają na sprzedaż głowicę nuklearną, a to może zagrozić nie tylko Stanom Zjednoczonym. Zdobywanie zaufania Rosjan jest żmudne i Jay ma już serdecznie dosyć tej misji. Najchętniej wróciłby do żony i dzieci. Inny stosunek do sprawy ma Kit, typowy twardziel, którego poszczególne etapy kariery wyznaczają kolejne kochanki i zabici koledzy. On nie ma najmniejszego zamiaru zrezygnować z wykonania zadania. Tym bardziej, że wpadła mu w oko żona jednego z rosyjskich gangsterów.