Główny bohater filmu, czyli reżyser, poszukuje odpowiedniej lokalizacji dla swojego najnowszego filmu. Historia się komplikuje, kiedy wyrusza on w nocną, samotną przejażdżkę w głąb pustyni, a samochód odmawia mu posłuszeństwa. Jest zdany na siebie i musi sobie poradzić w nieprzyjaznym środowisku, które przestaje już być orientalnym, wdzięcznym planem do pracy ekipy filmowej. Zaczyna dostrzegać miraże, a ukojenie znajduje jedynie w obsesyjnych snach z Beduinką w roli głównej.