W Nowym Jorku detektyw Alex Scott wraz z parterem Sergio Perezem prowadzą dochodzenie w sprawie zaginięcia kilkorga dzieci. Kiedy odwiedzają meksykańską czarownicę Glorię, kobieta informuje ich, że potężne siły zła ścigają ponowne wcielenie jej syna oraz topią inne dzieci, aby sprawić ból ich matkom.