Robert Drigson (Hugh Burgess) jest samotnikiem studiującym na uniwersytecie w Edynburgu. Życie młodego mężczyzny znajduje się pod pełną kontrolą Warda Johnsona (Gary Lind) oraz tajemniczej organizacji, która kieruje się dystopijnymi ideami. Robert spędza noce, śledząc potencjalnych kandydatów do inicjacji bądź egzekucji. Gdy spotyka Mary Michaels (Chloe Ann Taylor), młodą studentkę fotografii, zaczyna inaczej postrzegać swoje życie.