Film składa się z dwóch krótkich opowieści.

1) Podczas, kiedy Chrześcijanie byli gwałtownie prześladowani, Iori zakochał sie w młodej Chrześcijance. Kiedy ona i jej rodzina została schwytana podczas obławy, jego sadystyczny pan uczynił z dziewczyny osobistą niewolnice aby go dręczyć, oraz złamać w niej ducha poprzez gwałcenie, tortury i czysty sadyzm. Po pewnym czasie Iori odmówił uczestniczenia w tym wszystkim i został wygnany, jednak poprzysiągł wrócić po dziewczyne.

2) Sutezo został zmuszony aby służyć okrutnemu właścicielowi domu publicznego w celu odpłacenia swoich długów. Poznaje tam i zaprzyjaźnie się z młodą dziewczyną o imieniu Sato. Razem uciekają i próbują utrzymać za pomocą przekrętów i złodziejstwa.

Film składa się z dwóch krótkich historyjek, których akcja dzieje się w Japonii w erze Szogunów.

W pierwszej części zobaczymy prześladowania chrześcijan. Młody żołnierz zakochuje się w chrześcijańskiej dziewczynie, jednak zostaje ona wraz z całą swoją rodziną pojmana i wszyscy oni zostają poddani bestialskim torturom przez lokalne władze. Czy starczy mu odwagi i szczęścia by uratować ukochaną przed kalectwem, a nawet śmiercią?

Druga część filmu opowiada dzieje niejakiego lekkoducha Suzeto, który po upojnej nocy spędzonej w domu publicznym budzi się rano z pustym portfelem. Suzeto, biedak bez majątku, zaciąga się więc na roczną służbę do właściciela domu w celu odpracowania długu. Jednak okropności dziejące się tam sprawiają, że postanawia uciec z tego piekła na ziemi wraz z jedną z dziewcząt...