Rzym, rok 1937. Carlo Alberto Salustri (Michele Placido), zwany Trilussa, znany jest w mieście ze swoich wierszy i bajek. Poeta ma obecnie ma 66 lat i rozpoczyna ostatni etap swojego życia, które w większości spędził jako nałogowy kobieciarz stale ścigany przez wierzycieli. Mieszka w wynajmowanym domu w getcie żydowskim, a wspomaga go od 20 lat gospodyni, Rose Lovebird (Monica Guerritore).