Kiedy spadające z drzewa jabłko uderza królika Bugsa w głowę, przenosi się on w czasy średniowiecznej Anglii króla Artura. Natychmiast spotyka (i denerwuje) Czarnego Rycerza. Bugs poznaje również czarodzieja Merlina, który zamienia go w różne zwierzęta. Po przebudzeniu, Bugs nie jest do końca przekonany, czy był to tylko sen.