Pięć kobiet, Dorothy, Sheeley, Kate, Paige i Lily przyjaźnią się od czasów szkolnych. Przed laty na balu walentynkowym wystawiły na pośmiewisko brzydala i nieudacznika, Jeremy'ego Meltona. Teraz jedna z koleżanek, Shelley Fisher zostaje zamordowana. Pozostałe otrzymują karteczki walentynkowe z pogróżkami podpisane JM. Kobiety są przerażone. Najbardziej o swoje życie obawia się Dorothy, przez którą Jeremy na balu został wyśmiany i pobity.

Cztery przyjaciółki wystawiły kiedyś na pośmiewisko Jeremy'ego Meltona (Joel Palmer). Teraz jedna z nich zostaje zamordowana. Pozostałe dostają walentynkowe kartki z pogróżkami, podpisane inicjałami JM. Najbardziej zagrożona jest Dorothy (Jessica Capshaw), która szczególnie naraziła się Jeremy'emu. Detektyw Vaughn (Fulvio Cecere) uważa, że morderca zaatakuje podczas przyjęcia u Dorothy.

Kocha czy nie kocha? To pytanie zadaje sobie każdy nastolatek podczas szkolnego balu. Dla niektórych odpowiedź NIE może być jednak bardzo bolesna. Ból ten z kolei rodzi nienawiść, która pchnie Jeremiego Meltona do krwawej zemsty. Po latach mężczyzna postanawia dokonać odwetu na tych wszystkich, którzy przed laty z niego zadrwili. Czy potencjalne ofiary zdążą odkryć pod jakim nowym nazwiskiem kryje się Melton? Odpowiedź może zaskoczyć każdą z nich.

Pięć kobiet przyjaźni się od średniej szkoły. Jedna z nich zostaje zamordowana. Po śmierci koleżanki pozostałe dziewczyny dostają walentynkowe kartki z pogróżkami podpisane "JM". Przypominają sobie wówczas o upokorzonym przez nich przed laty Jeremym Meltonie (Joel Palmer). Detektyw Vaughn (Fulvio Cecere) ostrzega, że zaatakuje on ponownie podczas walentynkowego przyjęcia.

Uczeń szóstej klasy Jeremy Melton podczas zabawy walentynkowej prosi do tańca najładniejsze dziewczyny z klasy. Wszystkie odmawiają. Zgodę wyraża gruba, zakompleksiona Dorothy Wheeler. Gdy koledzy przyłapują ich na pocałunku, dziewczyna twierdzi, że Jeremy ja molestował. Chłopcy rozbierają go i biją. Trzynaście lat później studentka medycyny, Shelley Fisher (Katherine Heigl), zostaje zamordowana nożem przez tajemniczego osobnika w masce. Dziewczyna dostała wcześniej kartkę walentynkową z dedykacją...

David Boreanaz w przerażającym thrillerze jako człowiek, który transformuje swą aparycję i wykorzystuje swój nowo zyskany seksapil, by uwieść kobiety, które go dręczyły. Błędy młodości prześladują cztery przyjaciółki - Kate, Paige, Lily i Dorothy - które są już młodymi dorosłymi. Po pogrzebie przyjaciółki kobiety zaczynają otrzymywać dziwne, niepokojące walentynkowe wiadomości. Kiedy pewien detektyw łączy śmierć ich przyjaciółki z chłopcem, którego dręczyły jako nastolatki, dziewczyny zdają sobie sprawę, że mogą znać mściwego zabójcę skrywającego się za maską cherubina.