W ciemnych bagnach nocnego lasu grupa lśniących aksolotli jest w rui, ocierając się o siebie i skubiąc nawzajem swoje kończyny. Wkrótce znacznie większy, dwunożny mieszkaniec lasu napotyka zmysłową grupę i sięga w dół, by pożreć jedno z małych, lśniących stworzeń. Gdy zaczyna świtać, na wyższych konarach zaczyna się wesoła zabawa.