Jako jedyna czarownica w szkole Fiona przez lata wypracowała swój sposób, żeby wmieszać się w tłum.Jest wniebowzięta, kiedy jej wielka miłość, Emilio, zaprasza ją na szkolny bal. I wtedy jej rodzice oznajmiają, że kuzynka Fiony, Luna, która jest ... zupełnie oderwana od zwyczajnej rzeczywistości przyjeżdża do Anglii i będzie chodziła z nią do szkoły. W przeciwieństwie do Fiony, Luna jest dumna z tego, że jest czarownicą i chętnie pokazuje, co potrafi. Fiona musi zdecydować czy pokaże swoje oblicze.