W burzliwych czasach, kiedy scena polityczna nadal jest niejasna, a wielu ludzi walczy o władzę i tron, młody król zrobi wszystko aby umocnić swoją niepewną pozycję na dworze. Jego przyjaciel z dzieciństwa Baek-Rok Lee (Dong-Hyuk Cho) jest przywódcą tajnego oddziału wojskowego, który jest wierny królowi. Baek-Rok żyje dla swojego króla, brata Baek-Kyul Lee (Do-Yeong Seo) i ukochanej Jung-Yeo (Hye-Bin Jeon). Jednakże nagle musi uciekać, gdy wpada w pułapkę zastawioną przez ambitnego Baek-Kyula. Baek-Rok zostaje niewolnikiem i gladiatorem, ale w końcu powraca do Josen w poszukiwaniu zemsty.