Dwunastoletni James mieszka z matką na południu Stanów Zjednoczonych. Marlee spędza długie godziny poza domem, ciężko pracując na utrzymanie siebie i syna. Podczas jej nieobecności James włóczy się bez celu po okolicy. Chcąc zaimponować pewnej grupie nastolatków, zgadza się przewozić dla nich narkotyki ukryte w jego motorze. Między chłopakiem, a grupą rodzi się jednak konflikt, w jego wyniku James i Marlee zostają pobici. W tym samym czasie kobieta traci również pracę. Ich życiowa sytuacja staje się coraz bardziej dramatyczna. Jest jednak osoba, która może im pomóc…