Związek Radziecki, początek lat 80-tych. Francuski inżynier Pierre Froment (Guillaume Canet) mieszka z rodziną w Moskwie. Chcąc zrobić przysługę przełożonemu, spotyka się z tajemniczym człowiekiem, który przekazuje mu kartkę z listą 15 sowieckich szpiegów działających na terenie USA. Froment wywozi ją do Francji i przekazuje DST, francuskiej agencji wywiadowczej. Tajemniczym człowiekiem okazuje się być pułkownik KGB Siergiej Grigoriew (Emir Kusturica). Początkowo nie chce on współpracować z Fromentem, gdyż ten jest amatorem, natomiast Froment również nie chce się mieszać w aferę szpiegowską, gdyż to narażałoby na niebezpieczeństwo jego rodzinę. Jednak gdy kontakt wysłany przez DST zostaje zdemaskowany już na lotnisku, Grigoriew dochodzi do wniosku, że francuski inżynier będzie idealnym pośrednikiem, gdyż nie wzbudza podejrzeń i nie interesuje się nim KGB. Tak rozpoczyna się współpraca, która może doprowadzić do demontażu sowieckiej agentury na Zachodzie i tym samym odciąć ZSRR od bezcennych wywiadowczych informacji. Wtedy zmiany w Związku Radzieckim, których pragnie Grigoriew, będą nieuniknione…