Blood Tea and Red String

Prawie cały film jest animowany (metodą poklatkową). Jest to historia o arystokratycznych myszach i wiejskich ptakach żyjących pod dębem. Te pierwsze zlecają tym drugim wykonanie lalki. Kiedy ta jest gotowa, ci drudzy tym pierwszym jej nie chcą oddać, bo się w niej zakochali. Wkurzone myszy kradną lalkę, a jeszcze...