MFF GLBT w Turynie

Ekstrawagancki niegdyś fryzjer wybiera się na długi spacer po małym miasteczku, aby uczesać martwą kobietę.

Jest koniec lata '94 i Gene przygotowuje się do ostatniej imprezy z przyjaciółmi z liceum. Jednak zanim grupa wyruszy na studia, Gene postanawia zrobić coming out – ale jest przerażony tym, co mogą pomyśleć jego przyjaciele.

Cierpiący po rozstaniu początkujący draq queen wyjeżdża do babci na wieś. Okazuje się, że stan zdrowia kobiety gwałtownie się pogarsza, ale ona nie chce trafić do domu opieki.