Mężczyzna ukrywa się w ciemności w swoim własnym mieszkaniu, a jedynym światłem, które je rozjaśnia, jest blask telewizora. Wychodząc do sklepu, zakłada kaptur, by nie zdradzić swojej tożsamości. Wysiłki spełzają na niczym, bo jego dom i tak pewnego dnia nachodzą koci agenci w czerni… Łuska odwraca bowiem role: tym światem rządzą nie ludzie, a koty. Animacja pokazuje jak to jest być "innym" w jednorodnej, zamkniętej społeczności.