Film opowiada o rozwiązywaniu tajemnicy Bożego Narodzenia. Autorzy przedstawią dochodzenie na ten temat. Skonfrontują wiedzę ogólnie dostępną z wiedzą uczonych i znawców tematu. Duża część filmu jest inscenizowana. Zdjęcia były kręcone w Polsce, we Włoszech, Izraelu, Ziemi Świętej oraz w USA. Celem filmu jest odpowiedź na pytanie o prawdziwość ewangelicznych opisów dotyczących okoliczności narodzin Jezusa. Od czasów oświecenia kwestionowano ich wiarygodność, uznając za wydarzenia mityczne i przejaw wyobrażeń religijnych pierwotnej wspólnoty chrześcijańskiej. Odkrycia archeologiczne w XX i XXI wieku potwierdziły jednak autentyczność wielu faktów opisanych przez ewangelistów. Co jest więc prawdą, a co legendą? Które z elementów naszej bożonarodzeniowej tradycji opierają się na rzeczywistych wydarzeniach sprzed 2000 lat, a które na powstałej później tradycji?