Surma to plemię pasterzy i wojowników zamieszkujące położoną z dala od cywilizacji dolinę rzeki Omo w południowej Etiopii. Rysunki, którymi zdobią oni swoje nagie ciała, cechują się artystycznym kunsztem, a ich opowieści są pełne dumy z tradycji. Jednak zza gór zaczynają dochodzić odgłosy wojny, która trawi południowy Sudan. Nowoczesne narzędzia do zabijania nie są już niczym niezwykłym w ojczyźnie ludu Surma: aktualna cena za najładniejszą pannę młodą to 35 krów i kałasznikow. Tymczasem w stolicy Republiki Konga, Brazzaville, grupa mężczyzn rzuca wyzwanie biedzie w niezwykle oryginalny sposób – zakłada kolorowe garnitury z pstrokatymi dodatkami. To tzw. sapeurs. Pochodzą z różnych klas społecznych, ale łączy ich nieugięta wola walki o własną godność, przejawiająca się w ich wyglądzie i stylu życia. Natomiast na drugim brzegu rzeki Kongo, w Kinszasie, trwają przygotowania do konkursu zapaśniczego. Wśród zawodników znajduje się albinos Texas i młoda kobieta o imieniu Zena. Również tych dwoje żyje w świecie, który jest mieszanką tradycji, religii i nurtów społecznych obecnych we współczesnej Afryce.