Młody naukowiec Ivan Tyszkov (Feder Lavrov) podejmuje się nowej pracy w tajnej instytucji badań naukowych, która zajmuje się prowadzeniem badań opartych na eksperymentowaniu z ludźmi. 977 jest kodowanym numerem doświadczenia polegającego na odnalezieniu i zrozumieniu matematycznych zależności w emocjonalnym i duchowym życiu człowieka.