Podczas Halloweenowej nocy siostrzeniec Daffy'ego wraca do domu przerażony, mówiąc, że widział czarownicę. Chcąc uspokoić dziecko, kaczor wybiera się do wskazanego domu, by dowieść dziecku, że się pomyliło. W międzyczasie wiedźma Hazel postanawia wypocząć i zmienia Speedy'ego Gonzalesa w siebie, by nie zostawiać posiadłości bez nadzoru. Gdy Daffy puka do drzwi, zmieniona mysz zaprasza go do środka i podaje mu niebieską herbatę...