Kiedy z II wojny światowej, wyniszczony psychicznie Bobby (Jonathan Watton) wraca do domu, Anna (Michelle Williams) ma do czynienia z rodzicami, którzy nie wiedzą, że ich syn znajduje się w szpitalu psychiatrycznym. Po jego nagłej śmierci, Anna zaczyna kwestionować własne zdrowie psychiczne. Działania jej chłopaka Billy'ego (Meat Loaf), który jest gangsterem popychają ją dalej. Jest przekonana, że jedynym sposobem na wyleczenie jej jest lobotomia.