Film powstał na kanwie komiksu Daniela Clowesa, który napisał również scenariusz. Jego bohaterem jest policjant, który prowadzi śledztwo w przebraniu studenta akademii sztuk pięknych. Żeby uniknąć wpadki policjant stara się wywiązywać ze swoich studenckich obowiązków. Choć bohater nie miał zupełnie takiego zamiaru jego prace przynoszą mu rozgłos.

Komediodramat. Jerome Platz (Max Minghella) ma talent. Wyróżnia się na zajęciach plastycznych, a jego prace trudno pomylić z innymi. Po ukończeniu gimnazjum postanawia szlifować swoje umiejętności w niewielkiej Akademii Sztuk Pięknych i ma nadzieję, że zostanie największym artystą na świecie, takim jak jego ideał, Pablo Picasso! Wykładowcy oceniają jednak jego prace bardzo surowo. Jerome jest tym rozczarowany, ale jeszcze bardziej zdumiewają go fałsz i pozerstwo nowo poznanych kolegów. Platz jest bezkompromisowy, każdemu mówi prawdę prosto w oczy i bezlitośnie krytykuje prace innych studentów, co nie przysparza mu przyjaciół. Jedynym sukcesem Jerome'a staje się zdobycie sympatii Audrey (Sophia Myles), modelki i córki znakomitego malarza. Ale jej uwagę zwraca także Jonah (Matt Keeslar), fantastycznie uzdolniony przystojniak, który staje się nową gwiazdą szkoły. Porzucony Jerome knuje plan odbicia rywalowi swojej muzy. Gdy intryga wychodzi na jaw, jeszcze bardziej pogrąża Platza w oczach otoczenia...

Kolejny film Terry’ego Zwigoffa, mistrza czarnej komedii, autora m.in. "Ghost World" i "Złego Mikołaja".
Jerome Plat (Max Minghella) jest młodym, ambitnym artystą, który po ukończeniu gimnazjum postanawia doszlifować swój talent w niewielkiej Akademii Sztuk Pięknych na Zachodnim Wybrzeżu. Marzeniem młodego mężczyzny jest sukces, jaki odniósł jego idol, Pablo Picasso. Jednak przebywając za murami ASP, Jerome szybko przekonuje się, że wymarzony świat sztuki diametralnie różni się od jego oczekiwań. Portrety wykonywane przez Plata nie są doceniane, a koledzy okazują się fałszywi i sztuczni. Próbując znaleźć własny, nowy styl Jerome wypowiada wojnę standardom, przez co przykuwa uwagę pięknej i wyrafinowanej Audrey (Sophia Myles).
W pozostałych rolach występują same gwiazdy pierwszej wielkości: John Malkovich, Anjelica Huston i Jim Broadbent.