Dźwięki samby, magiczne napoje, dzwonki, przebieranki, pióropusze. Wszystko to jest częścią maracatu - kultury Afrobrazylijczyków, potomków niewolników sprowadzonych przed laty do Ameryki Południowej. W małej, położonej w prowincji Pernambuco miejscowości Nazaré da Mata tradycja pozostaje żywa, mimo wysiłków zwalczającego ją pastora. W przedziwny sposób miesza się tu religijna ortodoksja z czarną magią, obrzędy z mediami społecznościowymi, płomienne romanse z prowincjonalną nudą. W tym kolorowym świecie, podczas przygotowań do karnawału, ginie nagle pięciu mężczyzn - czyżby uprowadził ich demon? A może stali się niewidzialni?