Jason Stillwell (Kurt McKinney) przeprowadza się wraz z rodziną do Seattle, po tym, jak mafia z Nowego Jorku próbowała przejąć szkołę karate prowadzoną przez jego ojca. Jason jest entuzjastą sztuki walki w wykonaniu Bruce Lee. Pewnego dnia duch Senseia Lee (Tai Chung Kim) odwiedza chłopaka i zaczyna go szkolić. Wkrótce "panowie" z NY wkraczają do Seattle. Organizują turniej, którego stawką jest kolejna szkoła karate prowadzona przez nowego mistrza USA, Iana Relly'ego. Mafia wystawia swojego najlepszego zawodnika - niepokonanego mistrza Europy Wschodniej, Rosjanina Ivana (Jean-Claude Van Damme), z którym Jason miał nieprzyjemność spotkać się jeszcze w Los Angeles...

Jason Sill jest zagorzałym fanem Bruce'a Lee. W życiu przyświecają mu dwa cele: dorównać swemu idolowi i pomścić ojca pokonanego przez nieczysto walczącego Rosjanina. Zapisuje się na kurs karate prowadzony przez mistrza USA, Iana Reilly'ego. Intensywny trening pomoże mu rzucić wyzwanie nowo kreowanemu mistrzowi, Ivanowi (Jean-Claude Van Damme). Jeśli Jason przegra tę walkę, przegra całe swe życie.

Po porażce swojego ojca (Timothy D. Baker) z nie przestrzegającym zasad Rosjaninem (Jean-Claude Van Damme), Jason Stillwell (Kurt McKinney) zmuszony zostaje wraz z rodziną do przeprowadzki. Nowym miejscem zamieszkania staje się Seattle, gdzie spoczywa ciało legendarnego Bruce'a Lee.
Chłopak ciągle ma odmienne zdanie od ojca, co powoduje liczne kłótnie. Znajduje on jednak oparcie w swoim nowym przyjacielu, R.J. Madisonie (J.W. Fails). Ciągłe porażki życiowe i brak efektu ćwiczeń sprowadzają Jasona na grób jego duchowego mistrza. Po jednej z takich wizyt staje się rzecz, która wszystko zmienia. Bruce osobiście objawia się swojemu nowemu uczniowi i udziela mu kilku ważnych lekcji. W końcu pojawia się okazja do zmazania skazy po przegranej ojca. Jednak czy adept Bruce'a Lee ją wykorzysta?